Закрытие сделки по выпуску еврооблигаций Московского аэропорта Домодедово

Московский аэропорт Домодедово успешно завершил сделку по размещению еврооблигаций. Объем пятилетней эмиссии составил 300 млн. долларов США с доходностью к погашению 6 % годовых. 

Выпуск осуществлен в формате Reg S.  Книга заявок была достаточно переподписана, в ней были представлены более 80 инвесторов Великобритании, Швейцарии и других западноевропейских стран, а также крупные государственные банки РФ. 

"Мы считаем, что выпуск был удачно размещен среди широкого круга инвесторов, что подтверждается позитивной динамикой цены на вторичном рынке: с момента выпуска облигации Домодедово торговались выше цены размещения", - отметила София Сооль, соруководитель инвестиционно-банковского подразделения UBS в России. 

Компания довольна итогами размещения: спрос на бумагу был достаточно велик. Кроме того, достигнута самая низкая ставка купона среди российских инфраструктурных компаний.  Размещение облигаций позволило компании привлечь средства, которые будут использованы в рамках реализации программы развития аэропорта.

Материалы по теме